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Votre portefeuille d’ETF est-il optimisé ?
Un bon portefeuille d’ETF doit impérativement respecter ces 5 critères :
1) Une performance annuelle de 8% minimum
Un bon portefeuille doit avoir connu une performance d’au moins 8%/an sur les 5 ou 10 dernières années
2) Un risque réduit
La volatilité et le niveau de risque global doit être maitrisé grâce notamment au point suivant
3) Une bonne diversification
La diversification doit être complète : géographique et sectorielle
4) Une bonne stratégie
Un bon portefeuille s’appuie sur une stratégie, pas question de choisir 2 ou 3 ETF au pif !
5) Des ETF bien choisis
Chaque élément compte : émetteur, mode de réplication, indice, devise, politique de distribution des dividendes, tracking erreur…
Vous voulez savoir si le vôtre est optimisé sur ces 5 critères ?
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- le nom complet des ETF que vous détenez
- le montant et/ou la part de chaque ETF dans votre portefeuille
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist : 3000€ (30%)
Amundi MSCI World UCITS ETF – EUR (C) : 7000€ (70%)
J’analyserai votre portefeuille et vous ferai une réponse détaillée pour vous expliquer si votre portefeuille est optimisé ou non sur chacun des 5 critères .
Avertissement : le contenu proposé est de nature éducative et générale. Il ne s’agit pas de conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Et encore moins de conseil personnalisé.
L’investissement comporte des risques de perte. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Matthieu Jeannot, fondateur d’Argent Conseil
Diplômé d’un master en banque et finance, certifié AMF, ancien conseiller bancaire et conseiller en gestion de patrimoine.
Mon objectif est de permettre à chacun d’acquérir les connaissances de bases pour gérer au mieux son argent et exploiter tout le potentiel de ses finances.