Obtenez votre audit gratuit de portefeuille d'ETF
Votre portefeuille d’ETF est-il optimisé ?
Un bon portefeuille d’ETF doit impérativement respecter ces 5 critères :
1) Une performance annuelle moyenne de 8% minimum
Votre performance moyenne doit être d’au moins 8%/an sur les 5 ou 10 dernières années
2) Un risque réduit
La volatilité et le niveau de risque doivent être maitrisés grâce aux points suivants
3) Une bonne diversification
La diversification doit être complète : géographique et sectorielle
4) Une bonne stratégie
Un bon portefeuille s’appuie sur une stratégie, pas question de choisir 2 ou 3 ETF au pif !
5) Des ETF bien choisis
Chaque élément compte : émetteur, mode de réplication, indice, devise, politique de distribution des dividendes, tracking erreur…
Vous voulez savoir si votre portefeuille d’ETF est optimisé et respecte ces 5 critères ?
Je vous offre un audit 100% gratuit de votre portefeuille !
Comment obtenir votre audit gratuit par un professionnel certifié AMF ?
- le nom complet des ETF que vous détenez
- le montant et/ou la part de chaque ETF dans votre portefeuille
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist : 3000€ (30%)
Amundi MSCI World UCITS ETF – EUR (C) : 7000€ (70%)
Ce que vous allez recevoir
Analyse complète de votre portefeuille avec :
- points positifs
- points négatifs ou erreurs à corriger
- points de vigilance
- note globale de votre portefeuille
- conclusion
Exemple d'analyse d'un portefeuille d'ETF
Points positifs :
- diversification intéressante
- choix d’émetteurs solides
- volatilité maitrisée
Points négatifs :
- quelques doublons
- mauvais choix d’ETF sur certains indices (possible de réduire les frais)
Point de vigilance : la stratégie pourrait être plus complète
Note du portefeuille : 7/10
Conclusion : un bon portefeuille dans l’ensemble mais il est possible de réduire les frais, d’éviter les doublons et d’adopter une stratégie un peu plus large en ajoutant quelques ETF spécifiques.
Questions fréquentes
Vous recevrez votre analyse de portefeuille sous 2 jours, en moyenne, dans votre boite mail.
Oui ! Je respecte le secret professionnel et ne partagerai aucune des informations à qui que ce soit sans votre consentement.
Non ! Les seuls mails que vous recevrez sont ceux nécessaires à la réponse. Vous ne recevrez pas de publicité et ne serez pas inscrit à une Newsletter. Nous ne revendons pas non plus votre adresse mail à des tiers.
Non, si votre portefeuille contient aussi des actions je les intégrerai dans votre analyse. En revanche je n’analyse pas un portefeuille 100% stock picking, ni des contrats d’assurance vie. Il ne s’agit pas non plus d’un audit patrimonial.
N’attendez plus pour obtenir votre audit gratuit de portefeuille d’ETF !
Avertissement : le contenu proposé est de nature éducative et générale. Il ne s’agit pas de conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Et encore moins de conseil personnalisé.
L’investissement comporte des risques de perte. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Matthieu Jeannot, fondateur d’Argent Conseil
Diplômé d’un master en banque et finance, certifié AMF, ancien conseiller bancaire et conseiller en gestion de patrimoine.
Mon objectif est de permettre à chacun d’acquérir les connaissances de bases pour gérer au mieux son argent et exploiter tout le potentiel de ses finances.